Natura recauda USD 1,000 millones en oferta de bonos
Natura & Co, grupo del que forman parte las marcas Avon, Natura, The Body Shop y Aesop, concluyó ayer la recaudación internacional de USD 1,000 millones en títulos vinculados a objetivos de sustentabilidad (ESG Bond). La emisión fue llevada a cabo por su filial, Natura Cosméticos (Natura), con garantía de Natura & Co Holding S.A. Los fondos se utilizarán para refinanciar la deuda existente, en línea con el plan de gestión de pasivos del grupo, para mejorar la estructura de capital de la compañía.
La operación tiene un plazo de siete años con vencimiento el 3 de mayo de 2028, con un cupón de intereses del 4.125% anual, que se pagará cada seis meses, y fue la mayor oferta única vinculada a los objetivos de sustentabilidad jamás realizados en América Latina.
Desde 2007 Natura es una empresa carbono neutral, habiendo compensado todas sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEE), teniendo en cuenta los ámbitos 1, 2 y 3. Además, la compañía también ha estado haciendo una serie de esfuerzos para reducir sus emisiones, que cayeron un 33% entre 2007 y 2013, y un 11% adicional para 2020.
Con la operación, Natura se comprometió a dos indicadores de rendimiento ambiental, que se cumplirán a finales de 2026 reducir la intensidad relativa de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 13%, teniendo en cuenta los ámbitos 1, 2 y3; y ii) lograr un 25% de plástico reciclado post consumo (PRPC) en envases que contengan este material. Estos objetivos están alineados con el Compromiso por la Vida, la visión de sustentabilidad del grupo para 2030, y refuerzan el compromiso de la organización para abordar la crisis climática global y adoptar la circularidad completa de los envases.
El 2019 se considera la base de los objetivos estipulados en la emisión y la penalización si no se alcanzan estos indicadores es un aumento de 0.65 puntos porcentuales del tipo de interés a partir de noviembre de 2027. La operación fue coordinada globalmente por Bank of América (BofA) y HSBC, con la participación de Bradesco BBI, Citigroup, Itaú BBA y Morgan Stanley.
